Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant F/H

Description de l'entreprise

Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l’assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation.

Le réseau s’appuie sur des outils à la pointe de l’innovation, mais aussi sur un réseau de 30 agences physiques et 100 collaborateurs. Il est constitué essentiellement d’anciens cadres bancaires et d’experts en financement.

Description du poste

• Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un bilan complet,
• Conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur apportant des solutions adaptées à leurs besoins,
• Maintenir une relation de confiance avec les clients en assurant un suivi régulier et personnalisé,
• Garantir la qualité des services proposés et leur conformité avec les normes et réglementations en vigueur,
• Réaliser une veille juridique, économique et financière afin d'actualiser les connaissances et les offres,
• Mener des actions de prospection commerciale pour développer le portefeuille client,
• Assurer le suivi et l’actualisation des dossiers clients,
• Fournir des informations détaillées et pertinentes répondant aux besoins spécifiques des clients,
• Créer et animer un réseau de prescripteurs pour soutenir le développement commercial,
• Promouvoir l’image de marque et les valeurs de l'entreprise.

Profil recherché

Compétences requises :

• Maîtrise de la fiscalité applicable aux particuliers et aux professionnels,
• Bonne connaissance des enjeux économiques et financiers liés à la gestion de patrimoine.

Qualités professionnelles :

• Force de proposition et capacité à anticiper les besoins des clients,
• Excellentes compétences en communication (orale et écrite),
• Autonomie, curiosité et réactivité dans la prise de décision.

Formation :

• Master 2 en gestion de patrimoine

Réf: 7e65f940-2543-4ac3-aef7-84e5068ef9b5